Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.



Personen

Relaties - vr. 10 jun. 2022, 15:27

In Daxto kun je relaties toevoegen, we hebben ze onderverdeeld in personen en organisaties. Om het voor jezelf makkelijker te maken, is het handig om je relaties toe te voegen voordat je facturen gaat maken of verwerken. Als je dit namelijk van tevoren doet, dan kun je als je bent aangekomen bij de naam van de ontvanger of afzender, de naam van de desbetreffende persoon of organisatie kiezen uit een lijstje. Dat is wel zo praktisch, je kunt nu meteen verder met het invullen van de rest van de factuur.

Hoe voeg ik personen toe in Daxto?

In dit artikel gaan we je stap voor stap helpen met het toevoegen van personen in Daxto. Als je wilt weten hoe je organisaties toe kunt voegen, klik dan hier.

Ga om te beginnen als je bent ingelogd naar MenuRelatiesPersonen. Klik als je hier bent aangekomen op de knop Voeg een nieuw persoon toe.

Voeg een persoon toe

Op deze pagina zie je een aantal velden die je kunt gaan invullen. Naast sommige velden staat een waar je met je muiscursor op kunt leunen voor extra hulp, mocht je dat nodig hebben.

De geboortedatum staat automatisch op de dag die het op het moment van toevoegen is. Je kunt deze op een later moment nog aanpassen als je wilt, bijvoorbeeld als de geboortedatum van de persoon je niet bekend is. Als je bij het bewerken het veld leeg laat, dan komt er als geboortedatum Onbekend te staan.

Helemaal onderaan zie je een hokje staan wat je kunt aan- of uitvinken, genaamd 'Autopiloot'. Door dit hokje aan te vinken kun je je Daxto-assistent automatisch betalings- of factuurherinneringen laten sturen.

Klik als je alles hebt ingevuld op Opslaan. Je komt daarna automatisch op een nieuwe pagina waar je een overzicht ziet. Hier zie je alle gegevens terug die je zojuist hebt ingevuld, maar kun je ook nog meer gegevens toevoegen. Om dit te doen klik je op de knop Gegeven toevoegen. Je krijgt dan een aantal opties om uit te kiezen: adres, e-mailadres, telefoon, voorkeurstaal, sociale media en website. We zullen ze hieronder even apart behandelen.

Adres E-mailadres Telefoon Voorkeurstaal Sociale media Website

Notities betreffende persoon

Iedereen kent wel de gekleurde notitieblaadjes met de plakstrip die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om iets op te schrijven wat je niet mag vergeten of om je kantoorruimte mee te behangen. In Daxto kun je ook notities maken, maar dan digitaal. Handig, want deze raak je niet kwijt doordat de plakstrip het heeft begeven.

Om een notitie toe te voegen klik je op de knop Maak een nieuwe notitie. Je komt dan op een nieuwe pagina waar je een aantal opties kunt kiezen en de notitie kunt invullen.

Nadat je hebt opgeslagen zie je de notitie terug in het overzicht van de persoon. Je kunt de notitie altijd nog aanpassen of verwijderen als je wilt.

Verkoopfacturen voor persoon

Als je al verkoopfacturen hebt gemaakt voor deze persoon, dan zie je deze hier allemaal netjes bij elkaar staan. Je kunt hier ook meteen heel handig een nieuwe verkoopfactuur maken, zo staat hij meteen op naam van de juiste persoon. Klik dan op de knop Maak een nieuwe verkoopfactuur.

Financiële rekeningen van persoon

Voeg hier een financiële rekeningen toe voor deze persoon door op de knop Maak een nieuwe financiële rekening te klikken. Je komt dan op een nieuwe pagina waar je alle benodigde gegevens kunt invullen.

Persoon werkt bij

Als je een persoon aan een organisatie wilt koppelen, dan kun je dat hier doen door op de knop Organisatie toevoegen te klikken. Je krijgt dan een uitklaplijstje waaruit je het juiste bedrijf kunt kiezen. Als je tenminste van tevoren al organisaties hebt toegevoegd. Ook kun je het hier aanvinken of de persoon het primaire contact is van de organisatie. Dit kan handig zijn bij het verzenden van bijvoorbeeld e-mails of facturen.