Personen

In Daxto können Sie Beziehungen hinzufügen, wir haben sie in Personen und Organisationen unterteilt. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist es sinnvoll, Ihre Beziehungen hinzuzufügen, bevor Sie mit der Erstellung oder Bearbeitung von Rechnungen beginnen. Wenn Sie dies vorher tun, können Sie den Namen der Person oder Organisation aus einer Liste auswählen, wenn Sie zum Namen des Empfängers oder Absenders gelangen. Dies ist sehr praktisch, da Sie nun sofort mit dem Ausfüllen der restlichen Rechnung fortfahren können.

Wie kann ich Personen in Daxto hinzufügen?

In diesem Artikel helfen wir Ihnen Schritt für Schritt beim Hinzufügen von Personen in Daxto. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Organisationen hinzufügen können, klicken Sie hier.

Sobald Sie eingeloggt sind, gehen Sie zu Menü → Beziehungen → Personen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Neue Person hinzufügen.

Eine Person hinzufügen

Auf dieser Seite sehen Sie eine Reihe von Feldern, die Sie ausfüllen können. Neben einigen Feldern befindet sich eine , an die Sie sich mit dem Mauszeiger anlehnen können, um zusätzliche Hilfe zu erhalten, falls Sie diese benötigen.

Das Geburtsdatum wird automatisch auf den Tag gesetzt, an dem die Person hinzugefügt wurde. Sie können es später ändern, wenn Sie es wünschen, zum Beispiel wenn Sie das Geburtsdatum der Person nicht kennen. Wenn Sie das Feld bei der Bearbeitung leer lassen, wird das Geburtsdatum als Unbekannt angezeigt.

Ganz unten finden Sie ein Optionsfeld mit der Bezeichnung "Autopilot", das Sie entweder aktivieren oder deaktivieren können. Wenn Sie dieses Optionsfeld ankreuzen, kann Ihr Daxto-Assistent automatisch Zahlungs- oder Rechnungserinnerungen versenden.

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern. Sie sehen dann automatisch eine neue Seite mit einer Übersicht. Hier sehen Sie alle Daten, die Sie soeben eingegeben haben, und Sie können weitere Daten hinzufügen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Daten hinzufügen. Sie erhalten dann eine Reihe von Optionen, aus denen Sie wählen können: Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon, bevorzugte Sprache, soziale Medien und Website. Wir werden sie im Folgenden getrennt behandeln.

• Etikett (optional): Hier können Sie selbst etwas eingeben, wenn Sie zum Beispiel der Adresse einige zusätzliche Informationen hinzufügen möchten, um etwas für sich selbst zu klären. Diese Informationen sind nur für Sie sichtbar.
• Typ: Hier haben Sie vier Möglichkeiten: Rechnungsadresse, Postadresse, allgemeine Adresse oder Lieferadresse. Wenn es mehrere Typen von Adressen gibt, können Sie auf diese Weise mehr als eine Adresse hinzufügen, zum Beispiel eine Postadresse und eine Rechnungsadresse.
• Adresse: Je nachdem, welchen Typ Sie gewählt haben, geben Sie hier eine Adresse einschließlich der Hausnummer ein.
• Wohnort: Geben Sie nur den Wohnort an.
• Provinz: kann leer gelassen werden. Bei einer ausländischen Adresse können Sie hier das Bundesland, die Präfektur, den Landkreis oder den Kanton eingeben.
• Postleitzahl: Geben Sie nur die Postleitzahl ein. Zum Beispiel 1234 AB.
• Land: Dies ist das Land, das Sie in den Einstellungen ( Menü → Umgebung → Einstellungen) als Standardland ausgewählt haben. Das macht es Ihnen leicht, wenn Ihre Kunden hauptsächlich aus einem Land kommen, zum Beispiel aus den Niederlanden.
• Primär: Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie mehrere Adressen für diese Person eingegeben haben und diese Adresse für diese Person bevorzugt werden soll. Nur eine Adresse kann primär sein.

• E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
• Etikett: Hier können Sie etwas eintragen, wenn zum Beispiel jemand mehrere E-Mail-Adressen verwendet oder wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, um sich selbst Klarheit zu verschaffen. Diese Informationen sind nur für Sie sichtbar.
• Primär: Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn diese E-Mail-Adresse bevorzugt für diese Person verwendet werden soll.
• Administrativ: Markieren Sie dieses Kästchen, wenn diese E-Mail-Adresse für administrative Aufgaben bevorzugt wird, zum Beispiel die E-Mail-Adresse, an die Sie Rechnungen senden.

• Telefon: Geben Sie die Telefonnummer ein.
• Etikett: Hier können Sie etwas eintragen, wenn zum Beispiel jemand mehrere Telefonnummern verwendet oder wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, um sich selbst Klarheit zu verschaffen. Diese Informationen sind nur für Sie sichtbar.
• Primär: Kreuzen Sie dieses Optionsfeld an, wenn diese Telefonnummer bevorzugt für diese Person verwendet werden soll.
• Administrativ: Kreuzen Sie dieses Optionsfeld an, wenn diese Telefonnummer für administrative Aufgaben bevorzugt wird.

• Bevorzugte Sprache: Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache für diese Person. Auch die Rechnungen und E-Mails an diesen Kunden werden in dieser Sprache verfasst.

• Soziale Medien: die Adresse der betreffenden sozialen Medien.
• Etikett: Hier können Sie etwas eintragen, wenn zum Beispiel jemand mehrere Arten von sozialen Medien nutzt oder wenn Sie einige weitere Informationen hinzufügen möchten, um sich selbst zu verdeutlichen. Diese Informationen sind nur für Sie sichtbar.
• Primär: Kreuzen Sie dieses Optionsfeld an, wenn diese Social-Media-Adresse bevorzugt für diese Person verwendet werden soll.
• Administrativ: Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn diese Adresse in den sozialen Medien für administrative Aufgaben bevorzugt wird.

• Website: Geben Sie die Website der Person an, zum Beispiel B-Art.nl
• Etikett: Hier können Sie etwas eintragen, wenn zum Beispiel jemand mehrere Websites hat oder wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, um sich Klarheit zu verschaffen. Diese Informationen sind nur für Sie sichtbar.
• Primär: Kreuzen Sie dieses Optionsfeld an, wenn diese Website bevorzugt für diese Person verwendet werden soll.
• Administrativ: Kreuzen Sie dieses Optionsfeld an, wenn diese Website für administrative Aufgaben bevorzugt wird.

Notizen zur Person

Jeder kennt die bunten Haftnotizen, die man zum Beispiel benutzen kann, um etwas zu notieren, was man nicht vergessen darf, oder um seinen Büroraum zu tapezieren. In Daxto können Sie auch Notizen machen, aber dann digital. Das ist praktisch, denn man kann sie nicht verlieren, wenn der Klebestreifen versagt.

Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Notiz erstellen. Sie gelangen auf eine neue Seite, auf der Sie eine Reihe von Optionen auswählen und die Notiz ausfüllen können.

• Notiz Priorität: Hier können Sie zwischen vier Prioritäten wählen: niedrig, mittel, hoch of höchst. Dies dient vor allem dazu, sich selbst zu verdeutlichen, wie wichtig die Notiz ist.
• Verwandte Organisation: Sie können eine Organisation aus einer Liste auswählen. In dieser Liste sehen Sie alle Organisationen, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
• Geschrieben am: Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch eingestellt, wenn Sie mit der Erstellung der Notiz beginnen. Sie können dies auf ein Datum und eine Uhrzeit Ihrer Wahl ändern.
• Notiz: Füllen Sie die Notiz hier aus.

Nachdem Sie sie gespeichert haben, sehen Sie die Notiz in der Übersicht der Person. Sie können die Notiz jederzeit bearbeiten oder löschen, wenn Sie möchten.

Verkaufsrechnungen für Person

Wenn Sie bereits Verkaufsrechnungen für diese Person erstellt haben, sehen Sie sie hier übersichtlich zusammengefasst. Sie können hier auch ganz einfach eine neue Verkaufsrechnung erstellen, so dass diese sofort auf den Namen der richtigen Person registriert wird. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Neues Verkaufsrechnung erstellen.

Finanzkonten von Person

Fügen Sie ein Finanzkonto für diese Person hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Neues Finanzkonto erstellen klicken. Sie werden dann auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der Sie alle erforderlichen Angaben machen können.

Person arbeitet bei

Wenn Sie eine Person mit einer Organisation verknüpfen möchten, können Sie dies hier tun, indem Sie auf die Schaltfläche Organisation hinzufügen klicken. Sie erhalten dann eine Dropdown-Liste, aus der Sie das richtige Unternehmen auswählen können. Das heißt, wenn Sie bereits Organisationen hinzugefügt haben. Hier können Sie auch überprüfen, ob die Person der Hauptansprechpartner der Organisation ist. Dies kann zum Beispiel beim Versand von E-Mails oder Rechnungen nützlich sein.