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Anfangen mit Daxto

Allgemein  — Fr. 1 Jul. 2022

Der Einstieg in Daxto ist einfach, vor allem mit Hilfe Ihres Daxto Assistant. Haben Sie noch Fragen? Mit diesen kompakten Hilfeartikeln und eventuell den umfangreichen Hintergrundartikeln können Sie Ihre Arbeit fortsetzen. Haben wir Ihre Frage unbeantwortet gelassen? Bitte wenden Sie sich an das Daxto Support Team.

Was ist, wenn die Buchhaltung für mich völlig neu ist?

Kein Problem, wir mussten es alle einmal lernen. Daxto ermöglicht Ihnen einen schnellen Start. Sie müssen nicht erst einen Stapel dicker Bücher lesen, wir helfen Ihnen mit allem, was Sie für den Einstieg brauchen. Und je mehr man damit arbeitet, desto mehr lernt man.

Wenn Sie eine langweilige Mittagspause haben oder nachts nicht schlafen können, können Sie jederzeit in den Artikeln stöbern.

Nützlich zu wissen ist, dass jede Seite am Ende einen Link zu den Hilfeartikeln und dem Formular für Fragen an den Daxto-Support hat. Wenn Sie eingeloggt sind, finden Sie außerdem eine Suchleiste am oberen Rand jeder Seite. Sie ist multifunktional. Neben der Suche nach Rechnungen oder Kunden können Sie auch nach Stichworten suchen, um die richtigen Artikel zu finden.

Was ist, wenn ich bereits mit der Buchhaltung vertraut bin, aber noch nicht mit Daxto?

Sie können die Hintergrundartikel wahrscheinlich überspringen. Die anderen Artikel werden den Nagel auf den Kopf treffen, so dass Sie sofort loslegen können.

Das Ziel von Daxto ist es, Unternehmer zu entlasten. Das merken Sie daran, wie alles aufgebaut ist und von Ihrem digitalen Daxto-Assistenten unterstützt wird. Dieser Assistent informiert und hilft auf jedem Bildschirm, so dass Sie noch weniger Zeit aufwenden müssen. Darüber hinaus werden alle Aktionen so angenehm und übersichtlich wie möglich gehalten. Anstatt eine altmodische Buchhaltung zu führen, müssen Sie nur noch den Überblick behalten.

Wie fange ich an?

Nachdem Sie eine Daxto-Umgebung gestartet haben, führt Sie Ihr Daxto-Assistent durch eine Reihe von Fragen. Anhand Ihrer Antworten richtet Ihr Assistent Ihre Umgebung ein. Das geht so weit, dass Sie vielleicht sofort bereit sind.

Wenn Sie bisher keine Buchhaltung hatten, weil Ihr Unternehmen zum Beispiel gerade erst gegründet wurde, können Sie sofort loslegen. Von Anfang an bis zu diesem Moment sah es so aus:

  • Sie haben ein Daxto-Konto registriert.
  • Sie haben eine neue Daxto-Umgebung eröffnet.
  • Sie haben Ihren Daxto-Assistenten kennengelernt.
  • Sie haben einige Fragen an Ihren Assistenten beantwortet.
  • Ihr Assistent hat Ihre Umgebung eingerichtet.
  • Sobald Sie zu Ihrer Umgebungsübersicht gelangen, erfahren Sie etwas über die Assistentenseite.
  • Sie haben die Assistentenseite benutzt, um Schritt für Schritt einige letzte Dinge selbst zu überprüfen.

Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, sind Sie bereit. Sie können dann zum Beispiel Ihre ersten Beziehungen eingeben und Rechnungen erstellen.

Unternehmer, die bereits vorher eine Buchhaltung geführt haben, müssen nur einen zusätzlichen Schritt am Ende der oben genannten Schritte ausführen. Das ist der Einstieg in Ihre Eröffnungsbilanz.

Optionale zusätzliche Schritte

  • Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Grundlagen der Buchhaltung durchzugehen, wenn Sie das Bedürfnis dazu haben. Es beginnt hier.
  • Sie können die Angaben zu Ihrem Hauptfinanzkonto vervollständigen. Zum Beispiel, wenn Sie eine europäische Bank mit IBAN und BIC/Swift-Code haben.
  • Sie können weitere Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Unternehmen machen, z. B. eine private Kontonummer. Für die automatische Anerkennung von Transaktionen.
  • Sie können zusätzliche Kategorien für Ihre Ergebnisse erstellen. Auf diese Weise erhalten Sie einen besseren Einblick in die Aufschlüsselung Ihrer Gesamteinnahmen und -ausgaben.